Requisitos Previos
Tenga listos su subdominio y credenciales de inicio de sesión de QuickBooks.
1. Pestaña de Integraciones
- Inicie sesión en su cuenta de Ontop.
Navegue a la pestaña de Integraciones.
Haga clic en Conectar desde la tarjeta de integración de QuickBooks.
2. Vincular la Cuenta de QuickBooks
- Ingrese su subdominio de QuickBooks en la ventana emergente (por ejemplo, si su URL de QuickBooks es
test-value.bamboohr.com, ingresetest-value). - Ingrese sus credenciales de inicio de sesión de QuickBooks en la ventana emergente.
- Al recibir el mensaje de éxito, cierre la ventana emergente.
3. SincronizaFacturas de Trabajadores
- Asegúrese de que el trabajador exista dentro de QuickBooks.
- Siga estos pasos:
- Gestión de Proveedores: Cree proveedores en QuickBooks utilizando las funciones de gestión de proveedores de Ontop.
- Mapeo de Gastos: Mapee los gastos de Ontop a las categorías correspondientes de QuickBooks.
- Sincronización de Facturas: Sincronice las facturas de Ontop a QuickBooks.
4. Gestión de Proveedores
- Crear Proveedores: Ontop permite la creación automática de proveedores si no existen en QuickBooks. Puede visualizar trabajadores vinculados y no vinculados y vincularlos manualmente.
- Vincular Proveedores: Seleccione trabajadores y haga clic en Vincular a proveedores. Se crea automáticamente un proveedor en QuickBooks con la información contractual del trabajador.
5. Mapeo de Gastos
- Categoría Predeterminada: Elija una única categoría para todos los ítems de factura y haga clic en Confirmar.
- Todas las Categorías: Mapee y vincule cada ítem de factura de Ontop a una categoría específica de QuickBooks. Haga clic en Confirmar después de mapear cada categoría.
6. Sincronización de Facturas
- Configurar Categorías de Gastos: Elija cómo vincular los conceptos de factura de Ontop a las categorías de QuickBooks.
- Sincronizar Facturas: Seleccione las facturas a sincronizar y haga clic en Sincronizar Facturas. Una vez sincronizada, la factura desaparecerá de la lista.
Características Adicionales
Filtros y Estado
- Filtro de Fecha: Filtre facturas por la fecha de emisión.
- Filtro de Búsqueda: Busque facturas por nombre del trabajador, correo electrónico o número de factura.
- PDF de Factura: Vea el PDF de la factura haciendo clic en el número de factura.
- Botones de Estado:
- Deshabilitado: Si el complemento no está configurado.
- Habilitado: Una vez que las cuentas están mapeadas y sincronizadas.
- Acción Requerida: Si se identifican nuevos conceptos de factura o facturas no sincronizadas.
Sincronización de Datos La primera sincronización puede tomar unos 10 minutos, y las sincronizaciones posteriores pueden tardar hasta 24 horas.
Aviso Legal
La Compañía Cliente declara y garantiza que la activación de esta integración y el intercambio de datos de los miembros del equipo con Ontop a través del sistema de seguimiento de candidatos o sistema de información de recursos humanos no viola los derechos de ningún sujeto de datos ni las regulaciones aplicables de protección de datos o privacidad de datos.