¿Dónde puedo encontrar la nueva tabla de incorporación?
Encontrarás la nueva tabla de incorporación en la sección My Workforce.
La pestaña Onboarding es donde verás a los nuevos trabajadores que aún están en proceso de incorporación.
También puedes consultar todos los contratos, sin importar su estado, en la pestaña All Contracts.
¿Qué información muestra la tabla de Onboarding?
La tabla incluye:
- Nombre del trabajador
- Rol
- Correo electrónico del trabajador
- Tipo de contratación (Contratista o Empleado)
- Fecha de inicio del contrato
- Fecha del primer pago
- Estado de onboarding
- Fecha de creación del contrato
¿Cómo puede ayudarte la tabla de Onboarding?
Te brinda una vista clara del estado de cada trabajador durante su proceso de incorporación y te permite tomar acciones rápidas.
Puedes revisar estados detallados como:
- Creación de cuenta pendiente
- Verificación incompleta
Y realizar acciones como:
- Editar contratos
- Enviar recordatorios
- Firmar contratos
¿Qué significan los diferentes estados de onboarding?
Creación de cuenta pendiente
Ya enviamos la invitación, pero el trabajador aún no ha creado su cuenta.
Invitación expirada
El enlace de invitación ya venció.
Verificación incompleta
El trabajador creó su cuenta, pero aún no completa la verificación KYC/KYB.
Verificación en revisión
Todavía estamos revisando la verificación KYC/KYB.
Verificación en revisión (manual)
La verificación requiere una revisión manual adicional.
Verificación incompleta (con icono)
Solicitamos información adicional o que el trabajador vuelva a realizar su verificación.
Contrato en progreso
El contrato está siendo configurado.
Pendiente de firma del trabajador
El cliente ya firmó, pero aún falta la firma del trabajador.
Pendiente de mi firma
El contrato está esperando tu firma.
¿Qué acciones puedes realizar desde la tabla de Onboarding?
- Editar contrato: realiza cambios en el contrato.
- Eliminar: elimina un contrato si aún no ha sido firmado por ambas partes.
- Reenviar invitación: envía nuevamente la invitación si expiró.
- Enviar recordatorio: solicita al trabajador crear su cuenta, completar la verificación o firmar el contrato.
- Ver resumen: consulta información detallada del trabajador.
- Firmar contrato: firma el contrato si está pendiente de tu firma.
¿Qué debes saber sobre los recordatorios?
Se envían recordatorios para diferentes escenarios, por ejemplo:
- Cuando el trabajador necesita iniciar o completar su KYC
- Cuando necesitamos información adicional
- Cuando falta firmar el contrato
Además, estamos trabajando en versiones de recordatorios más específicas para el futuro.
¿Los usuarios ven la misma información en la tabla de Onboarding?
No siempre.
- Los administradores pueden ver todos los contratos.
- Los managers solo verán los contratos asignados a su equipo.
Crear o asignar equipos desde la pestaña de Onboarding
Ahora puedes crear o asignar equipos directamente desde la pestaña Onboarding, lo que facilita organizar a tus trabajadores desde el inicio.
Cómo funciona
- Ve a la pestaña Onboarding.
- Al incorporar a un trabajador, selecciona:
- Crear equipo, o Asignar a un equipo existente.
- Guarda los cambios para completar la configuración.
Esto te ayuda a mantener la estructura de tus equipos organizada desde el primer día y simplifica la gestión continua.